银行保险的年度工作总结怎么写

一、基本情况。

包括人员变化，销售渠道变化，经营种类增减变化等在内。也就是 通常所说的现状评估。

二、基本营业状况。包括与计划的比较，与上年度的比较，营业状况最好和最差的 月份，平均营业额等。

利润增长幅度等。 三、年初计划实现和执行情况。

为实现计划都做了什么工作，采取了什么措施？比 如说在客户服务，客户开发，销售通路建设方面。比如在实施年初的销售人员能 力提升和培训计划方面。

比如在维护工作纪律、树立企业形象，人力资源规划，员 工职业生涯规划等等。比如在推行各项新的管理措施方面。

四、部门或所的整体绩效和个人绩效评估。 五、问题点的解剖。

产生问题的原因。 六、做销售一定有不少数据，建议另外做附件。

陈述一个问题需要引用数据时，加 上“详件附件1”等。 七、明年的规划。

把公司的总目标变成分解成你明年12个月要做的事情。 1、什么时间做什么事。

2、做这件事情的目的和目标。 3、怎么执行 4、什么时候结束 5、费用预算 （如果你今年已经有费用预算的话，那么你的总结里也要报告你执行预算的情况） 这些大方向和格式，供你参考。

希望老板每个月给你加2000元工资。 嘿嘿。

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银保销售话术

保险这个行业说是很有讲究的。

第一：你在推销你的保险产品的时候，你不能老把保险这个词挂在嘴边，因为很多客户对保险有抵触情绪。如果你做银保，那你就更不应该把保险这个词挂在嘴边，你可以说你的保险是理财产品，或者其他什么的也行；第二：你在推销时不能那客户来举例子、这样很容易把你的客户弄的不高兴，尤其是做人寿保险的，你更不可以也不应该拿客户做比喻；第三：在推销你们公司的产品的时候要多说自己的好话，这里说的自己可不是你自己啊！而是你的产品。

好了、、、这些只是跟你说的大致方向，其他还要你自己去摸索。

银保客户经理的心得体会与得失

现在国家在打压保险公司银行驻点销售，保险公司银保业务都收缩得很厉害，而且现在银行里销售的理财产品很多，竞争很大，银保产品销售起来很困难，而且面临的投诉也很多，提成却根据险种和缴费方式不同只有千分之几或者百分之几，所以赚得并不多，保险公司做银保都赚不了什么钱，只是做市场份额而已。

如果你真想去的话，要弄清楚你弟弟支行合作的保险公司是哪家，现在银监和保监推行银保独代网点，也就是一家支行或者储蓄所最多只能代理不超过三家保险公司的银保产品销售，所以一定要弄清楚，而且要保证你分到你弟弟的渠道。建议你弟弟是银行的理财经理，看有机会去做他那个工作吗，工作性质和内容实际上差不多，都是销售理财产品。

银保销售话术

保险这个行业说是很有讲究的。

第一：你在推销你的保险产品的时候，你不能老把保险这个词挂在嘴边，因为很多客户对保险有抵触情绪。如果你做银保，那你就更不应该把保险这个词挂在嘴边，你可以说你的保险是理财产品，或者其他什么的也行；第二：你在推销时不能那客户来举例子、这样很容易把你的客户弄的不高兴，尤其是做人寿保险的，你更不可以也不应该拿客户做比喻；第三：在推销你们公司的产品的时候要多说自己的好话，这里说的自己可不是你自己啊！而是你的产品。

好了、、、这些只是跟你说的大致方向，其他还要你自己去摸索。

保险销售,银保销售技巧

你所遇到的问题是：你现在刚在泰康人寿申请到一份工作，是做保险销售（银行保险销售），但是不知道具体的销售技巧，你想知道如果你认为某人为潜在客户，你该如何与其进行行之有效的沟通？

相信下面这段话会对你有所帮助：

所有的销售技巧，包括保险销售的技巧，都可以简单地浓缩成一句话，那就是：促使顾客达成交易的关键是满足顾客的欲望，你的产品是什么并不重要，重要的是通过你的产品这个媒介，顾客可以得到某种欲望的满足。当你与顾客进行行之有效的沟通时，顾客所感受到的不应该是你要卖给他保险，而是能够从你这个得到非常专业的他所想要的帮助。这就是最关重要的销售任何产品的技巧。

银行保险半年工作总结

个是个模板，自己修改下，就可以了

收展部09年半年工作总结

营销二部收展渠道09年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调结构，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了一定的效果。

一，坚决积极调整保费结构，提高保费内涵价值，稳定收展队伍。进入09年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以10年期及以上期交产品为09年的主要业务指标，深挖10年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻宣导，销售10年期及以上产品的意义，全体收展伙伴积极响应，截止6月27日，二部收展部已完成10年期及以上险种保费为101.58万，完成全年计划的65.54%，按时完成了市公司要求的60%的半年进度。通过半年的10年期及以上险种的销售，在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了积极作用，很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。

二，夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队。组织人力发展是寿险不断发展主题。09年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就积极通过人才市场，网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初35人，发展 到目前49人，超额完成市公司半年人力发展要求，基本完成全年50人的发展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。

三，倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富。万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作用。进入09年我收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配合的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人XX伙伴FYC已达61402元，无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积极的作用。

四，及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工作思路。在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估。虽然在这半年的 工作中收展工作取得了一些的成绩，但与发展要求，与先进公司相比还有很大的差距。2010年在积极发扬以上成果的同时，我们还有很多工作需要调整，以更好更快的适应形势发展需要，跟上公司步伐。

1，在继续保持发展10年期及以上业务的同时，增加短期意外和短期健康险的销售力度，特别是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业提供有力支持。

2，加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。

3，提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。

4，针对各层级伙伴，做好532经营。提高队伍的有效人力占比，稳定队伍基础。

5，加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力度，提高主管的自主经营意识和管理能力。

6，培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯”深入到日常管理中，逐渐建立团队影响力。

以上是对收展工作半年来的简单总结，不足之处还请领导批评指正。

文秘杂烩网

找一份银行保险工作总结

2005年中国保险市场竞争更加激烈一年同时也中国人寿发展历史上重要一年XX营销区部在市公司党委、总经理室正确领导下认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出各项要求紧紧围绕分公司下达各项工作指标以业务发展作为全年工作主题明确经营思路把握经营重点积极有效地开展工作取得了较好成绩为了给今后工作提供有益借鉴现将十三区部2005年工作情况和2006年工作计划汇报如下： 一、2005年经营成果和工作总结 截至11月30日十三区部在全体业务同仁和工作人员共同努力下共实现新单保费收入XXXX万元其中期交保费XXX万元趸交保费XXXXX元意外险保费XXXX万元，提前两个月完成市公司下达意外险指标；区部至11月有营销代理人XXXX人其中持证人数XXXX人持证率XX%；各级主管XX人其中部经理X人分部经理X人实现了业务规模和团队人力稳定 回顾2005年走过历程凝聚着XX区部人顽强奋斗执着拼搏精神围绕不同阶段工作重点针对各阶段实际状况我们积极调整思路跟上公司发展节奏主要采取了以下具体工作措施： （一）从思想上坚定信心明确方向充分认识市场形势抓住机遇直面挑战 总经理室多次在各种会议中强调今后市场竞争日趋激烈同业公司不断从各个方面和我们展开较量在这种市场环境中只有迎头赶上积极发展才硬道理XX区部上下充分领会上级精神认识到决不能被动地围着市公司计划指标转而应该积极地开拓市场这两种不同发展观念也将取得截然不同发展结果我们利用各种时机转变区部各方面人员观念变“要我发展”为“我要发展”对于销售一线业务人员我们反复强调取得业绩占领市场才根本要看到寿险市场取之不尽资源并意识到做一份保单就占有一块市场只有树立起发展新观念不断占领市场份额用服务和士气与同业竞争营销团队才能在市场大潮中立于不败之地正攻克了思想上堡垒统一了发展观念才为XX区部从根本上增强了凝聚力区部呈现出积极主动健康向上精神面貌 （二）针对全年各阶段经营重点我区部积极配合市公司各项安排结合区部实际情况适时推出竞赛方案有针对性地进行业绩拉动 从年初开始区部就针对一年工作方向推出了“人人达标争做明星”竞赛方案倡导全体业务伙伴达到基础目标向明星业务员学习并持续努力实现高要求在全年工作中区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力实现了整体工作持续性和有效性全年基本上可以分为三个阶段： 第一阶段：年初XX趸交销售业务竞赛我区部配合市公司“XXXXXX”趸交推动方案推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案全面提升规模保费实现开门红 第二阶段：二月份至八月份区部围绕期交业务和增员工作先后推出了春节期间“正月十五闹元宵新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性推动方案有效地拉动了业绩增长区部借助七月份乔迁新职场契机推出“火红七月淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访人人举绩庆乔迁”推动方案倡导“人人举绩为新职场做贡献”区部还借机提出了“天天拜访周周举绩月月增员年年进步”区训在各个职场中悬挂有效加强了团队凝聚力取得了不俗战绩 第三阶段：九月份至年底区部利用XXX培训有利时机全面调动团队士气提升销售技能开展多层次对抗赛冲刺年终目标在市公司安排下九月份我区部组织了200余名伙伴参加XX公司全套培训使广大伙伴从全新角度得到了思想升华和技能提升区部借势而行在团队中大力倡导技能训练、氛围营造和目标追踪在配合市公司开展并炒作“XXXX”区部对抗赛同时积极开展区部内部对抗竞争先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动区部推出“九月争霸战鼓急欢度中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火五虎争霸振雄风”、“众志成城决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜05大冲刺”十二月期交业务竞赛方案都有效地提升了团队士气和工作积极性为全年冲刺作了有益拉动 （三）针对各个层级人员明确职责定位强化岗位意识和工作责任心使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向各司其职 1、针对团队主管强化目标意识增强主管带动意识 区部在年初制定了针对整个年度工作方向并将各项目标进行细化分解与全体主管签订了全年目标责任状做到目标明确奖惩有据增强了全体主管带领团队冲刺全年工作目标信心；在一年工作当中区部还每个工作月都结合团队年度目标制定月工作目标并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会绩效分析用数据说话追踪团队目标达成情况在每次经策会上区部会公布各级主管个人举绩和增员情况激励各级主管“打铁还需自身硬”身先士卒带动属员正这种阶段追踪与检查工作方法引领着团队主管始终认清方向带领团队追逐全年工作目标 2、针对精英高手强化荣誉感加强训练和培养 区部从2003年组建“精英俱乐部”以来标准逐年提升入会人数逐年增加至2005年已有区部精英俱乐部会员36人入选市公司精英俱乐部有3人加入美国百万圆桌协会（MDRT）1人为了进一步促进精英队伍成长区部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》对2006。

泰康人寿银保学习工作总结怎么写

强调学习与培训的重要性。

没有范文。

以下供参考，

主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。

工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。

所以应该写好几点：

1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事

3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了

4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识

5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：

总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。

总结的基本要求

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。

2.成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。

3.经验和教训。为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。

总结的注意事项：

1.一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。语句通顺，容易理解。

3.要详略适宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。

总结的基本格式：

1、标题

2、正文

开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。

主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。

结尾：分析问题，明确方向。

3、落款

署名与日期。